Dal prospect alla relazione con il cliente
Prima di un contratto ci sono persone da conoscere, sedi da censire e attività da ricordare. Il CRM permette di seguire prospect, contatti, appuntamenti e opportunità commerciali. Quando la relazione diventa operativa, clienti, contratti e interventi entrano nel lavoro quotidiano.
Le statistiche aiutano a leggere le attività e le opportunità commerciali. I dati disponibili diventano un punto di partenza per decidere cosa seguire, senza affidarsi soltanto alla memoria del singolo commerciale.
App, web app e portale: tre strumenti, tre esigenze
- L’app accompagna il tecnico sul campo: interventi assegnati, apparecchiature, controlli, anomalie e rapportini.
- La web app offre all’ufficio l’accesso dal browser alle attività previste dal proprio ruolo.
- Il portale registro-antincendio.it permette al cliente di consultare il registro e la documentazione disponibile.
Ogni persona ha il proprio ruolo
Un tecnico, un commerciale e una persona dell’amministrazione non devono necessariamente poter fare le stesse cose. Gli account possono avere uno o più ruoli; le autorizzazioni determinano le funzioni accessibili e le operazioni consentite.
L’assistenza in app permette di aprire e seguire richieste con allegati e risposte. La guida in linea affianca l’uso delle funzioni per cui è disponibile.
Cosa verificare durante una demo
Porta un esempio del tuo lavoro: un prospect da seguire, un cliente con più sedi, un contratto e un intervento. Possiamo percorrere insieme i passaggi e distinguere quali attività svolge l’ufficio, quali il tecnico e quali informazioni consulta il cliente.
- Le operazioni consentite a ciascun ruolo.
- Le configurazioni che puoi modificare senza uno sviluppo dedicato.
- Il funzionamento offline e la successiva sincronizzazione.
- Il costo in relazione al numero di apparecchi gestiti.