Che cosa puoi configurare
- Dati tecnici: famiglie e sottotipi di apparecchiature, campi, tipi di valore e suggerimenti di compilazione.
- Operatività: anomalie selezionabili, categorie e impostazioni dei controlli disponibili.
- Documenti: testi di apertura e chiusura, inclusioni ed esclusioni delle offerte e impostazioni dei tipi di offerta.
- Attività commerciale: listini utilizzati per articoli, offerte e contratti.
- Organizzazione: account, ruoli e autorizzazioni, dati aziendali e logo.
Se cambia una periodicità, puoi aggiornare la configurazione
Quando una variazione applicabile al tuo lavoro richiede una diversa periodicità di controllo, l’utente autorizzato può aggiornare la relativa configurazione in SafeCheck. La scelta della periodicità resta una valutazione tecnica della tua azienda: il gestionale ti dà lo strumento per impostarla.
Durante la demo possiamo verificare insieme il controllo interessato e il comportamento delle scadenze nel tuo caso, compresi gli interventi già pianificati.
Un esempio verificabile: i testi delle offerte
La guida di SafeCheck descrive la gestione delle inclusioni ed esclusioni personalizzate. È un caso concreto di configurazione che puoi eseguire direttamente.
- Accedi con un ruolo abilitato e apri “Inclusioni personalizzate” nell’area amministrativa.
- Tocca “+” per creare un testo, oppure una riga per modificarne uno esistente.
- Scrivi una formulazione riutilizzabile nelle offerte, evitando riferimenti a un solo cliente.
- Usa “Modifica/Fine” per gestire l’ordine di visualizzazione e verifica il testo quando prepari l’offerta.
Percorso descritto nella guida operativa SafeCheck: Home Admin e Inclusioni ed esclusioni personalizzate. In demo lo percorriamo nell’app.
Configurazione e nuove funzioni sono cose diverse
La personalizzazione autonoma riguarda le impostazioni previste dal prodotto e accessibili al tuo ruolo. Una nuova integrazione o una funzione non presente richiede invece una valutazione specifica.
Questo ti permette di capire prima quali cambiamenti gestisci da solo. Nella demo partiamo da una tua esigenza concreta e mostriamo dove si modifica, chi è autorizzato a farlo e quale risultato produce.